01
M&A戦略・
候補先探索支援
買収・売却の目的から、相手先を考える。
成長戦略や事業承継、事業ポートフォリオの見直しを踏まえ、買収・売却の目的と条件を具体化します。買収候補企業や売却先候補の探索、接点づくり、初期検討を進めます。
主な支援内容
- 買収・売却の目的と希望条件の具体化
- 買収候補企業・売却先候補の探索
- 接点づくりと初期検討
M&A & POST-MERGER INTEGRATION
M&A・PMI支援
企業・事業の
買収、売却から、
買収後の成長まで。
M&Aの方針づくり、候補先の探索、FA・仲介としての取引実行、買収後の経営・事業成長まで支援します。
SERVICES
実現したいことから、
支援を選ぶ。
買収・売却の検討から、取引実行、買収後の成長まで。
必要なサービスを組み合わせてご相談いただけます。
M&A戦略・
02
M&A実行支援
（FA・仲介）
担当する立場を明確にし、取引を進める。
買い手側・売り手側いずれかのFA、または双方の間に立つ仲介として参画します。事業・企業価値の検討、説明資料の作成、価格・取引条件の交渉支援、DDの推進・調整、契約・クロージングまでの進行管理を担います。案件ごとに立場と担当範囲を明確にし、取引の実現を支えます。
主な支援内容
- 事業・企業価値の検討と説明資料の作成
- 価格・条件の交渉支援とDDの推進・調整
- 契約・クロージングまでの進行管理
03
PMI・
買収後の成長支援
買収後の経営を整え、事業を伸ばす。
買収後の経営体制、管理会計・KPI、組織・業務を整備します。買収先の状況を把握できる管理基盤をつくり、顧客開拓、事業連携、収益改善など、成長に向けた施策を進めます。
主な支援内容
- 経営体制と役割・責任の整備
- 管理会計・KPI・業務の統合
- 顧客開拓・事業連携・収益改善
HOW WE WORK
進め方。
- STEP 01
目的と希望条件を整理する
買収・売却の目的、事業の状況、希望条件、スケジュールを確認します。FA・仲介の立場と担当範囲、報酬体系を明確にします。
- STEP 02
候補探索から取引実行へ進む
相手先への接点づくり、情報整理、交渉、DDの推進・調整を進め、契約・クロージングまでの進行を管理します。
- STEP 03
取引後の引き継ぎと成長につなぐ
売り手側の引き継ぎや、買い手側の経営・管理体制づくりなど、必要な取引後の対応を具体化します。PMIと成長施策の実行も支援します。
目的と体制に合わせて、担当範囲を具体化。
買収・売却の方針検討、候補先の探索、FA・仲介としての取引実行、PMIまで。必要な段階から参画します。経営陣や社内担当者と役割を分担し、取引前後を通じて事業の価値と成長を考えます。
FAQ
よくあるご相談。
売却を検討し始めた段階でも相談できますか。
はい。会社・事業の状況、売却の目的、希望条件を整理するところから対応します。相手先候補の考え方や、検討に必要な資料を具体化します。
FAと仲介では、関わり方がどう違いますか。
FAは買い手・売り手のいずれか一方との契約に基づき、その立場で助言・交渉支援を行います。仲介は双方との契約に基づき、引き合わせや条件調整、合意形成を支援します。担当する立場、業務範囲、報酬体系は開始前に明確にします。
相手先がまだ決まっていなくても依頼できますか。
買収・売却の目的と条件から、候補先の探索、接点づくり、初期検討を進められます。
PMIだけ、既存のFA・仲介会社との役割分担でも依頼できますか。
はい。事業の検討、社内の意思決定支援、買収後の経営・管理体制づくりなど、必要な範囲から担当できます。関係者との役割分担を確認して進めます。
海外企業とのM&Aも相談できますか。
対象国・事業・検討状況を確認したうえで、買収・売却の候補探索、案件推進、取引後の体制づくりを検討します。海外事業支援と組み合わせて相談できます。